——事情回溯到毁灭之日许久之前。
魔人缪兰再次出动，去调查利姆路等人。
将魔法道具当面交给主人魔王克雷曼时，他要缪兰混进去收集情报。他说「详细调查谜之魔人，看他有没有弱点，或收集其他能用来交涉的情报」。
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几个月前，缪兰提出的报告内容多采多姿。
包含前去调查的魔物城镇长什么样子、文化水平多高，蜜莉姆疑似跟担任城镇首长的谜之魔人交好。还说那个首长是史莱姆，即以前透过影像看到的面具魔人。
更重要的是，那只史莱姆还获朱拉大森林管理者树妖精认可，当上森林盟主，诸如此类。如今已成不方便出手的第三势力，不是魔王派，也不是人类的人马。
听闻魔王蜜莉姆跟观察对象谜之魔人交好，就连克雷曼都大吃一惊。
看似弱小的史莱姆就是谜之魔人，还是城镇首长，这些固然令人吃惊，但蜜莉姆的行径更让缪兰猜不透。简直前所未闻，万万没想到事情会变成这样。
堂堂魔王居然和来路不明的魔人当朋友，太乱来了，弄得她一头雾水。
缪兰是凡人，不懂魔王在想些什么。但她认为这些不重要。
那个魔王有点——不，是非常奇怪吧？虽说她确实为此感到纳闷，不过……厘清魔王的思绪，不是缪兰的职责。
所以她不以为意，直接一五一十禀报。
听完报告内容，克雷曼龙心大悦地笑说：「原来如此……这点颇具利用价值。令人玩味。」
看样子他很满意，缪兰暂时放心。
此外，她还交出堪称王牌的关键魔法道具——一颗水晶球。
缪兰提出的情报记录体，有暴风大妖涡（charybdis）与那群谜之魔人的对战过程，还可窥见魔王蜜莉姆的力量。这些情报无价，魔王克雷曼也很满意，可是……
缪兰却没有因此恢复自由身。要立更大的功劳才能满足魔王克雷曼。这个男人不会因眼下利用价值低落就放弃到手的高阶魔人。对此，缪兰再清楚不过。
话虽如此，她确实交出亮眼的成绩，成功取得克雷曼的信任。
他命缪兰继续单枪匹马出任务，缪兰求之不得。为了从魔王克雷曼手中逃走，最好在他的视线范围外暗中准备。
魔王还给她一定程度的权限，所以缪兰就在没有联络克雷曼的情况下自由行动。
她再度回到魔物城镇，继续观察。
魔王蜜莉姆住在城镇的期间，缪兰没用任何的「魔法通讯」。也没有发动其他魔法。她尽量压抑妖气，隐匿踪迹潜伏。反过来说这也成了不让克雷曼主动联系她的理由。在缪兰看来简直是天赐良机。
魔王蜜莉姆已经发现她了，今后行动必须更加慎重。这么做或许没用，但缪兰保持最高警戒，一面遂行任务。
努力似乎有了回报，后来都没人发现她的存在。
而且过没多久魔王蜜莉姆就离开魔物城镇了。
不知道她跑哪儿去，都做些什么……不过，缪兰肩负的任务只到谜之魔人调查，不需要留意魔王蜜莉姆。
先喘口气休息一下也不错，然而挥之不去的戒心令缪兰迟迟无法下定决心歇息。
她决定静观其变。
结果缪兰相中进出魔物城镇的人类集团，想利用他们——
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时间点来到现在。
自缪兰向魔王克雷曼进行汇报后，时隔数月。
在那之后她依旧生龙活虎地进行活动，克雷曼也没联络她。
当初魔王蜜莉姆离去时，她曾经跟克雷曼报备过，但对方只叫她继续执行任务。
由此可见克雷曼已经对缪兰失去兴致，所以缪兰决定放胆去做。
为了收集情报，她一直想办法混入城镇。此时她盯上人类集团。
缪兰慎重其事地收集情报，得知该集团是跟魔物城镇有过协议的武装分子——她查到名为利姆路的谜之魔人设法将这帮人类打造成人们眼中的英雄。
既然如此，只要混进那个集团就行了——她朝这个方向拟定作战计划。成功混进去就能在光天化日之下入侵魔物城镇。
她原本是人，假扮人类不费吹灰之力。
目前只能对克雷曼言听计从，为求解放将不择手段。看到可以利用的东西利用就对了——缪兰的方针如上。
虽然缪兰本人不想承认，但她的想法愈来愈像主子克雷曼。
接着，缪兰便启程前往法尔姆斯王国——那个人类集团要去的地方。
呼～人类城镇也发展得有模有样呢。
缪兰叹为观止。
她当人类已经是好几百年前的事了。
当时配称城镇的只有王都。其他就是村里三三两两几户人家，没住这么多人。